В Нижнем Новгороде 90-х Сергей Михайлович, местный криминальный босс, нанимает двух мелких бандитов — Серегу и Саймона. Им поручено доставить химика, мастера изготовления белого порошка. Однако задача проваливается, и теперь у парней есть шанс исправить положение: обменять чемодан денег на чемодан наркотиков. Вся операция проходит в духе бурлеска 90-х — хаотично, с непредсказуемыми поворотами и грозными конкурентами на хвосте. На выходе из сделки их поджидают Корон, Бала и Баклажан, работающие на оборотня в погонах, планируя кинуть не только Серегу и Саймона, но и самого Михалыча. Хаос и нестабильность эпохи превращают кажущуюся задачей с двумя неизвестными в настоящее жмурки.